天然氣或取代煤炭成第二大消費能源

近日，天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《天然氣報告2018》

　　根據(jù)天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《天然氣報告2018》，2010～2017年，天然氣消費量以1.8%的速度逐年增長。與此同時，天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件，如北美的頁巖氣熱、液化天然氣(LNG)的快速增長，以及亞洲和中東新興天然氣市場的形成與發(fā)展等。

　　業(yè)界許多機構(gòu)和大型石油公司都看好天然氣的未來發(fā)展。能源署(IEA)預測稱，未來十年，天然氣需求將以每年1.6%的速度增長，在所有化石能源中，天然氣是在所有預測情景下都長期需求看長的能源。到2040年，其可能取代煤炭成為第二大主要能源。

　　天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　近日，天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《天然氣報告2018》。分析認為，與天然氣的清潔性、靈活性、成本競爭力及其在范圍內(nèi)巨大的資源量有關，天然氣成為未來現(xiàn)實的能源形式。

　　天然氣消費量

　　2017年天然氣消費量增長了350億立方米，增幅為5.3%，而2010～2016年，增幅僅3.6%。天然氣消費的分別是、韓國和印度。日本的天然氣需求2016年減少了100億立方米，2017年基本與上年持平，這與該國核電站重啟有關，但更主要的原因是能效提高和節(jié)約能源。印尼和泰國的天然氣產(chǎn)量下降，消費量也隨之下降，但新LNG出口項目可能改變其未來發(fā)展趨勢。澳大利亞的天然氣消費量也出現(xiàn)下降，但LNG出口量大增。

　　獨聯(lián)體：

　　2017年天然氣消費量增長350億立方米。俄羅斯的增量幾乎*，超過300億立方米，幅度為7%，主要源自取暖和國內(nèi)經(jīng)濟復蘇。

　　歐洲：

　　2017年天然氣消費增長逾6%，主要源自該地區(qū)始于2014年的大規(guī)模棄煤舉措。在歐盟以外國家，土耳其的天然氣消費量增幅大，為19%，達到80億立方米。

　　西亞：

　　增幅約5%，與過去5年的增幅基本持平，源自該地區(qū)經(jīng)濟的強勁增長、油價走高等。

　　非洲：

　　2017年天然氣消費增長加速，增幅近7%，而2010～2016年，天然氣消費幾乎未增長。增幅大的是埃及，增加了70億立方米。

　　北美：

　　2017年天然氣消費略降。雖然加拿大和墨西哥消費量大增，但美國下降，兩相抵消，基本持平。美國天然氣消費量下降的主要原因是氣價相對較高、輸氣管道不足，以及可再生能源發(fā)電部分取代了燃氣發(fā)電。

　　拉美：

　　2017年天然氣消費量增加0.4%，增幅雖不大，但好于2016年的消費量下降。阿根廷、巴西略增，但受智利、哥倫比亞、秘魯和委內(nèi)瑞拉的持平或下降拖累。這幾個持平的國家中，除智利外，其他天然氣消費量下降源自缺乏足夠的設施。

　　2017年天然氣消費量增長了3.7%，在2010～2016年的年平均增長率1.5%的基礎上翻了一番不止。但天然氣消費量增長趨勢與一次能源需求的增長趨勢基本同步，因此其在能源結(jié)構(gòu)中占比并未明顯增加，僅增至22%。亞洲和歐洲是天然氣增長的主要動力。

　　天然氣價格

　　氣價2017年上漲了0.5～1美元/百萬英熱單位。歐洲的現(xiàn)貨價格上漲了1.1美元/百萬英熱單位，亞洲也同樣，北美上漲了0.5美元/百萬英熱單位。部分源于油價上漲的同時驅(qū)動與之掛鉤的氣價上揚，而超預期的LNG需求也助長了氣價。在主要天然氣分銷中心中，美國氣價低。2017年平均現(xiàn)貨價格為2.9美元/百萬英熱單位，歐洲為5.8美元/百萬英熱單位，亞洲則高達7.3美元/百萬英熱單位。

　　考慮到油價走勢和仍在使用中的氣-油掛鉤定價體系，2018年天然氣定期合同價依然看漲，這可能使得現(xiàn)貨與定期合同之間的價差繼續(xù)拉大，因為將有更多現(xiàn)貨天然氣銷售脫離油價控制。但氣價受季節(jié)性需求影響也將上漲，這主要源于影響LNG現(xiàn)貨價格的亞洲市場欠缺天然氣儲備，需求變化較大。

　　天然氣產(chǎn)量

　　2010年以來，天然氣年產(chǎn)量增幅都大于年消費量增幅，產(chǎn)量每年增幅為1.8%，而消費量每年增幅為1.5%；非常規(guī)天然氣增長主要來自美國、加拿大、澳大利亞、和阿根廷。在同一時期內(nèi)的新增天然氣產(chǎn)量中，非常規(guī)天然氣為3320億立方米，常規(guī)天然氣僅490億立方米。

　　具體而言，2017年天然氣產(chǎn)量增加多的是俄羅斯，新增500億立方米。亞太地區(qū)2017年產(chǎn)量增長多的是澳大利亞，新增了130億立方米。天然氣產(chǎn)量增加逾100億立方米，且多為常規(guī)天然氣。馬來西亞新增了10億立方米天然氣。北美天然氣產(chǎn)量增長僅0.5%，其中美國增長1%，主要是來自二疊紀盆地、馬塞勒斯和尤蒂卡頁巖區(qū)的非常規(guī)天然氣。歐洲的天然氣產(chǎn)量增長1.9%，主要來自挪威。挪威新增天然氣產(chǎn)量為100億立方米。非洲2017年天然氣產(chǎn)量增加近9%，主要源自埃及，為90億立方米。

　　天然氣貿(mào)易

　　2017年天然氣貿(mào)易量大增9%，其中LNG貿(mào)易量增幅大，2017年新增了12%，而2010～2016年年均僅增1.6%。從供應端看，增量主要源自澳大利亞和美國出口量的增加，推動了亞洲地區(qū)量的增加；而從消費端看，是主要國，也是年增量大的國家。2017年，新增天然氣市場的LNG消費量繼續(xù)增長。

　　在2017年的管道天然氣貿(mào)易中，歐洲、北美和的管道天然氣貿(mào)易增幅較大，約8%。歐洲天然氣消費增量基本是通過俄羅斯和挪威的管道供應，2017年增加11%。北美的美國、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強，新增100億立方米的天然氣貿(mào)易量，反映了較強的過境市場融合趨勢。-中亞管道的連通也新增了30億立方米的貿(mào)易量。

　　天然氣基礎設施

　　目前，有幾個有希望的管道項目。一是美國、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道，可為增加1200億立方米/年的運能；二是與俄羅斯之間的天然氣管道，2020年竣工后可向出口400億立方米/年的天然氣；三是土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度之間的TAPI天然氣管道，可新增300億立方米/年的天然氣運能；四是安那托利亞管道(TANAP)，可經(jīng)土耳其向歐洲供氣300億立方米/年。另外，還有亞德里亞海管道，可經(jīng)希臘向意大利供氣。

　　2017年LNG產(chǎn)能大增，新增約380億立方米。2018～2021年，還將新增1300億立方米的LNG產(chǎn)能。從LNG接收終端建設看，2010年以來，平均每年新增6%的接收能力。2017年接收能力增長迅速的是，新增70億立方米的接收能力，另有300億立方米的接收能力仍在建設中，預計2021年可投用。

　　2010～2014年，過境管道天然氣運能以年均10%的幅度增加，即1900億立方米/年。但2014年后，增幅未見明顯加大，2017年維持了這一趨勢。過去十年大的跨境項目為北溪管道，2012年竣工，為俄羅斯經(jīng)德國至歐洲的天然氣管道運輸增加了550億立方米/年。亞洲的管道建設近年來也得以擴張，包括、緬甸和中亞的土庫曼斯坦之間的管道，為管道天然氣運能增加了400億立方米/年。其他還包括西非的管道，新增50億立方米/年；玻利維亞與阿根廷之間的管道，新增100億立方米/年的運能。

　　天然氣消費量的預測

　　近年來，許多公司或機構(gòu)都開始對天然氣的未來發(fā)展進行預測，基本都認同的是，天然氣將成為增長迅速的化石能源，2040年前，年增幅介于1.6%～2%。即使是基于嚴格的氣候排放規(guī)定的預測，也指出天然氣消費未來將呈增長態(tài)勢。

　　這些預測還認為，到2035年，天然氣將取代煤炭，成為僅次于石油的二大能源消費來源。多數(shù)預測認為，2035年，天然氣在能源構(gòu)成中的占比將從當下的22%增至24%，而煤炭的占比則將從29%降至22%～25%。總的看來，2040年前，天然氣消費可能呈現(xiàn)以下兩個特點：

　　一是非經(jīng)合組織(OECD)國家成為天然氣消費增長主力。

　　IEA稱，到2040年，非OECD國家的天然氣消費量將以每年2.3%的速度增長，而OECD國家同期的天然氣消費量每年增長僅0.5%。屆時，非OECD國家的天然氣消費量占天然氣消費總量的比例將從當下的53%增至逾61%，其中亞洲非OECD國家的天然氣消費量增長將是主要驅(qū)動力。目前天然氣在這些國家的能源構(gòu)成中占比很小，僅為8%，增長大有潛力。而在OECD國家的能源構(gòu)成占比中，天然氣已達到25%。

　　二是重型汽車和船舶將成為天然氣新用戶。

　　IEA和其他一些機構(gòu)預測，由于天然氣比石油價格低，北美的重型汽車將從成品油轉(zhuǎn)向天然氣。另外，未來十年，天然氣消費的新特點是，LNG將用作海上船用燃料，這一預測主要基于海事組織將于2020年執(zhí)行硫排放新規(guī)做出的。目前，使用LNG為燃料的船僅200艘，但2020年后，這一情況可能發(fā)生巨變。IEA預測，到2040年，船用燃料將有5%~10%為LNG，并因此新增500億立方米/年的天然氣消費，相當于印度目前的天然氣年消費量。

　　天然氣供應增長面臨的挑戰(zhàn)

　　IEA和其他一些機構(gòu)的天然氣增長預測都基于天然氣供應也將增長的假設。未來5年，美國、俄羅斯和澳大利亞的LNG液化能力都將大幅增加，美國新增600億立方米/年，俄羅斯新增150億立方米/年，澳大利亞新增200億立方米/年。

　　但要滿足日益增長的天然氣需求，天然氣行業(yè)還面臨三個挑戰(zhàn)，即如何提高天然氣的成本競爭力、供應安全性和發(fā)展可持續(xù)性。

　　提高成本競爭力

　　天然氣要想在亞洲純靠邊際經(jīng)濟性獲得相對于煤炭的競爭優(yōu)勢，到岸價需介于4~6美元/百萬英熱單位，幾乎是當下許多LNG合同成本的一半。但是，這個價格區(qū)間低于一些新LNG項目的資本回收成本。

　　降低LNG登陸成本取決于更靈活的應對方式，如控制液化成本，但近年來的通貨膨脹使得實現(xiàn)這一點并不容易。一些LNG液化項目的成本已從低于500美元/噸增至逾1500美元/噸。將這些項目的成本降低，需結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新、標準化、供應商的充分競爭，以及項目開發(fā)的精細管理等途徑。

　　通過LNG供應鏈提率對降低天然氣成本來說至關重要，如提高液化和再氣化設施的使用率是相對簡單的方式。在LNG的運輸過程中，可考慮開發(fā)流動性好的LNG交易市場，以優(yōu)化運輸路線。與此同時，新型LNG船也有助于降低租船費率。

　　相對于煤炭和石油產(chǎn)品，天然氣的是大量減少溫室氣體排放和接近于零的污染物排放。但這個優(yōu)勢只有在環(huán)境代價都納入外部成本時才能體現(xiàn)。歐洲、亞洲分別需要至少20美元/噸和40美元/噸的碳價，才能拉平兩個市場上煤炭和天然氣的價差。

　　增加本地天然氣產(chǎn)量也可以達到降本的目的。遠途天然氣需要大量基礎建設投資，因此，就近獲得天然氣是直接的降本途徑。數(shù)據(jù)顯示，天然氣產(chǎn)量中有70%都是本地產(chǎn)銷。IEA和其他一些機構(gòu)近期都預測，新供應源將分布更廣泛，特別是非常規(guī)天然氣開采在推廣將助推這一趨勢。

　　天然氣供應安全

　　雖然并不缺天然氣，但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾，使得許多特定市場無法獲得安全穩(wěn)定的氣源。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲TAPI和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建，使得中亞地區(qū)的天然氣儲量無法有效外輸。歐洲則采取能源多元化政策，LNG和不斷延伸的天然氣管道都有助于天然氣的供應安全。

　　即使一個國家本身產(chǎn)氣，缺乏基礎設施也會阻礙天然氣消費量的增加。如尼日利亞，天然氣儲量和人口在非洲國家中都排，但由于基礎設施不足，天然氣消費于為數(shù)不多的發(fā)電廠和工業(yè)用戶。在提高供應安全的同時，加強天然氣基礎設施的建設和多樣化有助于天然氣供應的可靠性和靈活性。

　　北美和歐洲的地下儲氣能力約等于其年天然氣總消費量的15%～25%，這對于應對天然氣季節(jié)性價格波動十分重要。目前，90%以上的天然氣存儲能力在歐美，使得其他存儲能力不足的國家十分被動。另外，過境天然氣管道對確保天然氣供應安全也十分重要。如墨西哥就是依靠接入美國的天然氣抵消國內(nèi)產(chǎn)量下滑的不利影響。

　　LNG供應和貿(mào)易的增長有助于天然氣供應穩(wěn)定和安全。但仍存在挑戰(zhàn)，即LNG合約的嚴苛性和市場結(jié)構(gòu)的不合理。一些LNG小買家已開始通過供應多樣化或管理需求變化來改變這一局面，但還未形成大影響。另外，在歐洲和美國以外地區(qū)，大的天然氣集輸貿(mào)易中心還未出現(xiàn)。

　　FSRU(浮式LNG儲存與再氣化裝置)為許多難以獲得LNG供應的國家和地區(qū)送去了天然氣，而且對資金要求不高，還可通過租賃方式獲得。目前在的運能已從2013年的4400萬噸/年增至2016年的8300萬噸/年，另有3000萬噸/年在規(guī)劃中。浮式液化天然氣(FLNG)技術(shù)也可能成為未來天然氣供應多樣化的解決方案之一。而對于沿岸和內(nèi)陸地區(qū)，小規(guī)模天然氣液化技術(shù)(SSLNG)則是一種新興解決方案。在北美和歐洲，SSLNG設施已作為無管網(wǎng)覆蓋地區(qū)的主要供氣手段，被用于小發(fā)電站和LNG輸送。是迄今應用SSLNG技術(shù)的大市場，每年產(chǎn)能超過2000萬噸/年。

　　可持續(xù)性

　　天然氣對環(huán)境的影響小，燃燒不產(chǎn)生二氧化硫，僅有少量的二氧化氮，不會引發(fā)酸雨，也不排放可能導致PM2.5升高的細微顆粒。此外，每能源單位天然氣產(chǎn)生的溫室氣體僅為煤炭的一半，原油的1/3。但作為一種化石能源，天然氣仍會在燃燒時排放二氧化碳，或以甲烷的方式散入大氣，這對于天然氣行業(yè)的短、長期可持續(xù)發(fā)展都大有影響。因此，天然氣的可持續(xù)性發(fā)展主要與三方面有關：

　　一是本地空氣污染政策

　　世界衛(wèi)生組織已明確指出，空氣污染是對人類健康的大威脅。各國相關政策的推出將有利于天然氣的可持續(xù)發(fā)展。

　　二是低碳技術(shù)

　　天然氣的長期可持續(xù)發(fā)展也需要采用一些技術(shù)通過天然氣管網(wǎng)進行減排，如生物甲烷技術(shù)，即將廢物或其他可再生原料轉(zhuǎn)化為甲烷后并入天然氣管網(wǎng)；電轉(zhuǎn)氣技術(shù)，即采用多余可再生發(fā)電能力生產(chǎn)人造燃料，如氫；碳捕集與存儲技術(shù)等。

　　三是積極應對甲烷空燃和泄漏甲烷相對于二氧化碳是影響嚴重34倍的溫室氣體。天然氣系統(tǒng)泄漏5.5%的甲烷相當于煤炭燃燒排放的溫室氣體量。IEA在2017年的預測中稱，天然氣系統(tǒng)的甲烷泄漏率為1.7%。?？松梨?、殼牌等多次表示，要投資減少天然氣系統(tǒng)的甲烷空燃和泄漏。